سرحات، الجراح الناجح الذي هرب من قدره في أورفا وبنى حياة جديدة في إسطنبول متزوجاً من ملك، يضطر للعودة إلى قريته ليصبح آغا ويتزوج من يلدز لإنهاء عداوة العائلات. مع قدوم ملك إلى القصر، يجد نفسه محاصراً بين الحب والواجب، بينما تنكشف أسرار الماضي المدفونة تدريجياً
جاء التفاعل الجماهيري مع مسلسل الدراما التركية الخليفة مترجم نتيجة البناء الدرامي المحكم الذي حافظ على إيقاع متوازن دون إطالة أو افتعال.